Tsukune suspende los exámenes y termina en un instituto de monstruos donde el castigo por ser humano es la muerte. Su única salvación es Moka, la vampira más guapa y peligrosa de toda la escuela. Monstruos, combates épicos y un harem divertidísimo que escala hasta volverse una locura de acción sobrenatural.
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El cuerpo de Alucard se activa en respuesta al despertar de Moka y destruye medio Jardín Flotante. Tsukune y Moka al fin se reencuentran y luchan espalda contra espalda en su enfrentamiento final contra Aqua. Mientras tanto, el plan de Gyokuro entra en su fase final.
