Tsukune suspende los exámenes y termina en un instituto de monstruos donde el castigo por ser humano es la muerte. Su única salvación es Moka, la vampira más guapa y peligrosa de toda la escuela. Monstruos, combates épicos y un harem divertidísimo que escala hasta volverse una locura de acción sobrenatural.
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Con motivo del regreso a su pueblo natal, Mizore invita a Tsukune y al resto del club de periodismo a la villa de las yuki onna. Se acerca el día de la ofrenda floral, la ceremonia de la mayoría de edad de las yuki onna, y Tsukune conoce el cruel destino de Mizore. En la víspera de la ceremonia Mizore llama a Tsukune…
